对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的况...................15五、
将重钢集团及重庆钢铁的钢铁生产主业迁移至长寿区经济技术开发区的工程及过程老厂区、 承接负并支付现金的方式向重钢集团购买资产， 7、详式权益变动报告书之财务顾问核查意见-[中财网] [公告]重庆钢铁：本财务顾问确信此次权益变动的有关申报文件的内容与格式符合规定。2、本财务顾问已按照规定履行尽职义务，确认或批准，对在交易标的上是否设定其他权利，上市公司指重庆钢铁股份有限公司重庆渝富指重庆渝富资产经营管理集团有限公司重钢香港指重庆钢铁（香港）有限公司
本次重大资产重组、本核查意见指《东莞证券有限责任公司关于重庆钢铁股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》本财务顾问、本次重组指重庆钢铁以发行股份、2006年1月1日起施行）《收购办法》指《上市公司收购管理办法》（2012年2月14日修订，新区指重钢集团及重庆钢铁位于重庆市长寿区经济技术开发区内的钢铁生产区域标的资产、 在担任财务顾问期间，4、对信息披露义务人是否已在过渡期间保持上市公司稳定经营的核查.35九、对信息披露义务人的收购目的的核查.................................................9三、
法律顾问、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查.....................9二、准确、信息披露义务人指重庆
钢铁（集团）有限责任公司重庆钢铁、对信息披露义务人是否拟提出豁免申请的核查.............................68 释义在本核查意见中，对信息披露义务人基本况的核查...................................................10四、
准确、有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人提供材料的内容不存在实质差异。
二○一二年十二月十日东莞证券LOGO[全][左右] 声明1、材料及口头证言真实、
完整和合法负责。
2006年1月1日起施行）《证券法》指《中华人民共和国证券法》（2005年10月27日修订，本核查意见所述事项并不代表有权机关对于本次交易相关事项的实质判断、
本财务顾问核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，对本次重组事实发生之日前六个月内买卖上市股票的核查............62十三、及时，2012新桥代办营业执照 在重庆市长寿区经济技术开发区新建新的钢铁生产线，老区指重庆钢铁位于重庆市大渡口区的钢铁生产区域长寿新区、本次重组对上市公司影响的核查......................................................39十一、本财务顾问别提醒投资者注意，）提
供。获得上市公司发行的股份的行为本次交易指本次重大资产重组并募集配套资金协议双方、拟注入资产、
搬迁指重钢集团及重庆钢铁将位于大渡口区的钢铁生产设施予以关停和再利用，就本次详式权益变动报告书所发表
的核查意见是立进行的。 是否存在交易价款之外的其他补偿安排的核查.....................................................................................................33七、财务顾问、重钢集团”未解除重钢股份为其负提供的或者损害重钢股份利益的其他形的核查.....................................................................................................67十四、本财务顾问与本次权益变动各方当事人均无任何利益关系，本财务顾问不承担任何责任。虚记载或误导陈述，5、 并对其真实、本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有权机关的批准。实际控制人及其关联方是否存在未清偿对重钢股份的负、完整、6、重钢集团已向本财务顾问做出承诺，
详式权益变动报告书之财务顾问核查意见时间：对本次重组前24个月信息披露义务人与上市公司之间重大交易的核查...................................................................................................................61十二、本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙制度。
目录声明.......................................................................................................2释义.......................................................................................................4绪言.........................................................................................................8东莞证券对本次权益变动相关事项的核查意见..........................................9一、 律师事务所、 国枫凯文指北京国枫凯文律师事务所华康评估指重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司上交所指上海证券交易所联交所指香港联合交易所有限公司国务院指中华人民共和国国务院中国证监会指中国证券监督管理委员会香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会市国资委、新厂区、对信息披露义务人资金来源及其合法的核查.................................15六、
重钢集团、3、本财务顾问依据的有关资料由重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“ 下列简称具有如下含义：东莞证券指东莞证券有限责任公司中瑞岳华指中瑞岳华会计师事务所（殊普通合伙）毕马威指毕马威华振会计师事务所（殊普通合伙）。合并及股份回购守则》第26条豁免注释1而豁免重钢集团因完成本次重组而须对尚未由重钢集团或其一致行动人士拥有或同意购入之所有股份作出制全面收购建议之责任交割日指本次重组协议双方共同以书面方式确定的本次交易标的资产进行交割的日期过渡期指本次交易自交易基准日至交割日之间的期间《重组协议》指重钢集团与重庆钢铁就本次重组于2012年5月3日签署的《重庆钢铁股份有限公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司之资产购买及搬迁损失补偿协议》《补充协议》指重钢集团与重庆钢铁就本次重组于2012年10月24日签署的《重庆钢铁股份有限公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司之资产购买及搬迁损失补偿协议之补充协议》《资产评估报告》指《重庆钢铁股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金所涉及的重庆钢铁（集团）有限责任公司投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施的资产评估项目资产评估报告书》（重康评报字(2012)第54号）《专项审计报告》指《重庆钢铁（集团）有限责任公司专项审计报告》（中瑞岳华专审字[2012]第2307号）《鉴证报告》指《重庆钢铁老区资产损失鉴证报告》（中瑞岳华专审[2012]第2319号）详式权益变动报告书指《重庆
钢铁股份有限公司详式权益变动报告书》 本财务顾问核查意见、保证其所提供的所有文件、双方指重钢集团、重庆钢铁环保搬迁、同时重钢集团弥补重庆钢铁因搬迁导致的固定资产损失的行为本次权益变动指信息披露义务人以持有的长寿新区钢铁生产相关资产及配套公辅设施的价值扣除弥补上市公司因环保搬迁导致的老区固定资产减损以及上市公司作为支付对价承接的定负和支付的部分现金后，审计基准日、本财务顾问别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读重钢集团出具的详式权益变动报告书以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。环保搬迁工程、 [公告]重庆钢铁：评估基准日指2012年3月31日次董事会指重庆钢铁2012年5月3日召开的第五届董事会第十次会议次董事会决议公告日指重庆钢铁就第五届董事会第十次会议决议公告日,对重钢股份控股股东、对信息披露义务人后续计划的核查分析.......................
.....................37十、即2012年5月30日第二次董事会指重庆钢铁2012年10月24日召开的第六届董事会第三次会议清洗豁免指香港证监会执行人员根据香港《公司收购、不存在任何重大遗漏、除非另有说明，信息披露义务人已履行了必要的授权和批准程序.............................34八、
